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    據分析師羅百輝介紹,目前公司的車燈產品已經覆蓋從低端鹵素燈到高端LED、AFS燈全系列產品,客戶群體也覆蓋了從低端自主品牌到奧迪等高端合資品牌。在與占有先發優勢的外資品牌的競爭中,星宇股份的份額正在借助其成本優勢而不斷提升。下游市場的打開也讓公司看到了高端產品帶來的增長機會,從2013年半年報來看,公司上半年新增的研發費用有一半都投入到了LED光源和AFS等高端產品系列的研發上,這些毛利率高于30%的高端產品線的不斷豐富有望提升公司的整體毛利水平。

    除了向歐美合資車企提供配套外,星宇股份與國內民族汽車品牌的合作也不斷深化。據介紹,公司目前與奇瑞的合作方式已經深化至共同開發最新產品LED前照大燈層面,并且已經在奇瑞的瑞虎等高端車型上量產應用。

    對此,分析師預計,未來自主品牌的更多車型將加入LED 燈的應用,而與自主品牌的合作也為公司提升技術實力帶來實質性的進步。值得一提的是,公司在LED燈領域的技術優勢從其參與國家標準的制定便可見一斑。

    國內市場回暖超預期寧波華翔續寫高增長

    今年以來汽車行業出現回暖,一些汽車零配件企業也開始過上好日子,整個汽車行業今年的同比增速可能達到15%-16%。

據介紹,增長主要來源于國內市場,目前國內市場占公司營收的四分之三,該塊市場向好的預期強烈,但公司還有約四分之一的銷售在歐洲,目前仍不景氣,預計可能會給公司業績帶來一定的拖累。主營汽車零部件的寧波華翔,主要產品為內外飾件、金屬件(主要是排氣系統)、汽車電子件,從2012年情況看,內外飾件占到了營業收入的69%,其余是金屬件22%,電子件7%以及其他零件1%。原有客戶主要包括上海大眾、一汽大眾、上海通用、天津一汽豐田、東風日產等,在此基礎上,公司近年來還開拓了寶馬、奔馳、美國通用等車企。

    統計顯示,自2005年上市以來,寧波華翔營業收入復合增長率達到46.32%,而同期乘用車銷量復合增長率為21.46%。公司主要精力一直集中在汽車配件板塊,其董事長曾公開表示,將堅持自己的主業,不會輕易在汽車以外擴展多元化經營。

    近年來公司通過國內新建基地和海外收購,已初步完成了全球化的布局。通過收購德國HIB,公司在桃木飾品這個小市場的市占率達到50%。去年公司與全球汽車飾品老大佛吉亞達成戰略協議,近期公司對佛吉亞成都49%股權進行了收購,雙方合作開始逐步落到實處。國內自有基地方面,成都基地已在去年投產,位于佛山的華南基地也已建設完畢,目前已開始小批量生產。

    盡管是傳統制造業,寧波華翔由于走的是高端路線,其一大優勢就是現金流充沛。公司董秘表示,公司的現金流年年都比凈利潤高,由于都是大眾等優質客戶,到期自動回款,沒有催款一說。

    智能化是大方向,汽車電子行業未來肯定有市場,而且其技術壁壘相對要高,產品的附加值也要高一些。據介紹,除了目前的內飾產業,公司下一步將加大對汽車電子的投資力度,前期公司參股了德國品牌汽車電子企業HELBAKO,并在中國成立汽車電子合資公司,產品涉及報警器、燃油泵控制模塊、無匙進入系統等高科技產品。

    下游需求多點開花中鼎股份高增長可期

    汽車產銷量的平穩增長,高鐵建設的再次提速,讓上游零部件供應商中鼎股份續寫高增長故事。今年上半年公司業績有望超過去年全年業績增速,更值得期待的是,公司參股的環保發動機已在7月成功點火,隨著環保理念日益獲得認可,其前景極其廣闊,未來單是該款發動機就可為公司帶來不菲收入。

    中鼎股份在國內密封件和特種橡膠制品行業中處于遙遙領先的龍頭地位,無論從研發、生產、銷售與服務等綜合實力,還是銷售收入、出口創匯、利潤總額以及主導產品市場占有率等具體財務指標,均位居國內同行業首位。2012年中鼎股份實現營業收入33.69億元,同比增長10.35%,凈利潤5.17億元,同比增長74.61%,業績喜人。今年一季度公司凈利潤1.3億元,同比增長31.35%，今年上半年公司業績增速有望超過去年全年業績增速,再次交出一份靚麗的半年報。

    單從技術上看,中鼎股份經過三十多年的發展,在配方工藝和模具制造等方面已經居于同行業前列。但公司一個突出的特點就是努力實施走出去戰略,加緊海外并購和擴張,對歐美先進技術工藝引進消化吸收,對先進工裝設備大力引進。這一點上,中鼎股份參股公司中鼎動力在7月份點火的環保發動機項目成為近期資本市場關注的一個重要話題。

    該款被認為可與特斯拉環保概念分庭抗禮的重量級環保發動機,其技術來源于EcoMotors。2011年5月,中鼎股份控股股東中鼎集團與Global Optima LLC公司共同出資1800萬美元成立動力研究基金,支持EcoMotors的OPOC引擎開發。相比當前傳統渦輪增壓柴油機,OPOC發動機重量減輕30%、體積縮小25%、百公里油耗降低50%,具備功率大、重量輕、高熱效比等特征,是國際上首創、技術先進、節能環保的新型發動機。不同版本的OPOC發動機,可使用柴油燃料、汽油或壓縮天然氣等不同燃料。“發動機已經點火成功,目前正在進行其他的基建工作,試生產后我們將對發動機性能提交檢測,檢測通過后就可以批量生產了。”公司相關負責人表示。

    據了解,中鼎動力一期工程將于2014年投產,形成15萬臺OPOC發動機的生產能力,實現銷售收入約20億元。有業內人士分析,中鼎股份持有中鼎動力5%股權,但今后不排除繼續收購中鼎動力股權的可能性。

    高鐵市場也是公司一個看點。中鼎股份早在2010年4月就成功進入高鐵市場,高鐵建設的再次提速必將拉動公司子公司天津飛龍的盈利能力。據公司此前公告,天津飛龍已獲得多條高鐵線路訂單,與巢湖鑄造廠在5月份簽訂了《物資供貨合同》,合同金額5526萬元,后者正是鐵道部生產鐵道扣件及預應力混凝土軌枕的定點企業。